Исследование рынка полиэфирных компаундов типа SMC, BMC, DMC, а также фенол формальдегидных прессматериалов для горячего отверждения
В ходе исследовательской работы над рынком полиэфирных компаундов были выделены и проанализированы следующие направления: компании по производству SMC, BMC и фенопластов; информация об импорте по странам; общие тенденции потребления. Данный файл содержит краткую информацию, ссылающуюся на основной файл.
Анализ компаний по производству материалов
Ключевые лидеры рынка по производству SMC и BMC: ООО «ТрансТехКомпозит», ООО «БауТекс», ООО «Татнефть-Пресскомпозит», ООО «Сампол», ООО «Лидер-Тюнинг» и ООО «Ладапласт-Т». После анализа компаний можно уверенно сказать, что наблюдается значительный рост чистой прибыли у половины из них, указывающий на увеличение спроса данных материалов. Некоторые компании, такие как "Лидер-Тюнинг" и "Татнефть-Пресскомпозит", имеют падение прибыли, но при этом продолжают работать.
"ТрансТехКомпозит" показал резкий рост в 2018 году, за которым последовало постепенное снижение показателей. "Ладапласт-Т" показывает стабильный рост чистой прибыли, особенно в автомобильной индустрии. Эти данные свидетельствуют о растущем спросе на компаунды SMC и BMC, а также о растущем числе потребителей. Компании готовы работать даже в убыток, чтобы остаться на рынке.
Крупнейшие компании по производству фенопластов: ООО «Навимакс Групп», ООО «Бакелит», ООО «Стиг», ООО «Фенопласт». По сравнению с SMB и BMC у компаний по производству фенопластов отличия только в поиске потребителей, а именно через тендеры. Они также имеют более стабильную ситуацию с ростом чистой прибыли и расширением области применения материала. Некоторые компании, например, Бакелит, демонстрируют стабильный рост выручки, в то время как у других, например, Стиг, наблюдаются падения прибыли. "Фенопласт" имеет самые лучшие показатели, с ростом чистой прибыли и сотрудничеством с Концерном "Калашников".
Область применения материалов довольно разнообразная, начиная с благоустройства (лавки, урны, сиденья), заканчивая атомной и ядерной промышленностью. Чаще все же встречались авто и железнодорожная промышленность, наряду с электротехникой.
Импорт по странам
При анализе импорта материалов в Германию, Италию и Эстонию за три года с 2019 по 2021 годы были обнаружены следующие тенденции. Германия продолжает сокращать импорт BMC, что может свидетельствовать о развитии собственного производства и стремлении к независимости от внешних поставок. С другой стороны, Италия увеличивает объемы импорта как BMC, так и SMC, особенно в 2021 году, где они утроились по сравнению с предыдущим годом. Эстония также увеличивает импорт фенопластов, превышая свои показатели 2019 года.
Эти данные указывают на рост спроса материалов в странах ЕС. Германия, благодаря своим возможностям, увеличивает собственное производство и активно занимается экспортом, в то время как другие страны все больше полагаются на импорт.
Общие тенденции потребления
Участие России на мировом рынке полимерных композиционных материалов (далее ПКМ) значительно выросло: доля России увеличилась с 1% в 2019 году до 4% в 2021 году (рис. 1).
Рис. 1 - Доля России на мировом рынке ПКМ по годам
Российский рынок материалов рос на 8-10% в докризисный период, превышая темпы роста остального мира (4-6%).
Мировой рынок ПКМ продолжает расти, и к 2024 году ожидается объем на уровне 103-131,6 млрд долларов и 13-14 млн тонн. Северная Америка занимает 26% рынка, Южная Америка - 2%, Европа — около 20%, а Африка и Ближний Восток - 4%. Прогноз показывает, что доля России на мировом рынке ПКМ останется стабильной, в то время как другие регионы могут снизить свою долю.
Применение полимерных композиционных материалов в различных отраслях имеет следующее соотношение: транспортное машиностроение - 28%, строительство - 19%, электроника - 16%, производство труб и резервуаров - 15%. Основные отрасли применения композитов в России включают автомобильное, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение, строительный сектор и оборонную промышленность.
В 2019 году цены на материалы различались в зависимости от их применения. Цены для оборонной промышленности были самыми дорогими, превышая 100 долларов за килограмм, в то время как на материалы для строительства и потребительских товаров цены составляли от 3 до 10 долларов за килограмм.
Мировое потребление аминосмол, фенопласта и пенополиуретана в 2019 году составило 68,1 млрд. долл. США, увеличившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2007 по 2018 год потребление этих материалов незначительно сократилось. В 2019 году мировое производство аминосмол, фенопласта и пенополиуретана составило 42 млн тонн, увеличившись на 4,8% по сравнению с предыдущим годом, но не удалось достичь уровня производства, зарегистрированного в 2007 году.